Evidujte nesjednané smlouvy

Nezapomeňte na smlouvy, které vaši obchodníci nesjednali. Tyto obchody může poradce vložit na kartu klienta a připojit k nim také scan. Finext bude automaticky hlídat výročí nebo konce těchto smluv. Poradci včas vznikne Obchodní příležitost.

Rozlišujte Osobní a Rodinné smlouvy. Poradci si mohou vytvořit jakékoliv rodiny (skupiny) a klienty do nich libovolně přiřadit. Pokud plánují setkání s klientem, na jeho kartě uvidí ihned smlouvy členů jeho rodiny (skupiny).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace