Novinky

Systém každému klientovi vytvoří seznam plateb k jeho smlouvám. Poradce získá chytrou tabulku všech plateb od všech svých klientů. Klient má platební kalendář k dispozici i ve svém klientském přístupu. Užitečné rozšíření pro lepší službu klientům.

Poradci se snadno propojí s Googlem a jakékoliv důležité termíny se jim do kalendáře automaticky přenesou: Schůzky, telefony, úkoly, školení,... Kalendář mají poradci k dispozici přímo v portále. Užitečné rozšíření pro modul AKTIVITY.

Portál zašle klientovi informaci o blízkém výročí a nebo konci smlouvy. Klient obdrží automatický email z adresy jeho poradce i s jeho podpisem. Na kartě klienta poradce nalezne historii všech automatických emailů. Šablonu emailů lze stylizovat do…

Legislativa pro IZ se opět mění! Nová vyhláška č. 308/2017 Sb. upravuje povinnosti Investičních zprostředkovatelů. V reakci na to, jsme připravili funkci Investiční deník 2018, která automaticky generuje deník z vašich smluv, hlídá správnost formátů…

Nová legislativa EU, která bude účinná od 25. 5. 2018 výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a povinnosti institucí a firem tato data chránit.FINEXT již nyní umožnuje plnění všech povinností správců a zpracovatelů osobních údajů, které GDPR…

Vytvořte poradci vyjímku pro produkt nebo celou kategorii, bude mít vliv na všechny jeho budoucí provize. Nastavte obchodníkům bonusové provize z obratu jiných týmů. Vyjímky lze omezit na kategorie nebo produkty a nastavit pro libovolné časové…

Snadné a intuitivní verzování smluv úpravou stávající smlouvy nebo založením nového dodatku. Statistiky automaticky zohlední nárůst pojistného, objemu investice nebo bodů do správného období. Automatické rozeznání vložených provizí (nebo bodů) ke…

CRM pro obchodníky ve finanční branži přímo ve vašem portále. Evidence Příležitostí, Telefonátů, Schůzek a Úkolů ke klientům a kontaktům. Automatické generování příležitostí a telefonátů. Přehledná karta každé aktivity se všemi podstatnými…

Nová verze deníku přináší možnost exportu jakékoliv části dat. Zvolte například poslední kvartál, libovolného partnera a klikněte na tlačítko Export. Přidali jsme nové možnosti, které jsou v praxi potřebné. Nově lze snadno zvládnou situaci se…