Novinky

V druhé polovině června představili zástupci “Libra Association” novou virtuální měnu - tzv. digitální libru. Za jejím vznikem stojí sociální síť Facebook a dalších 27 společností jako Mastercard, Visa, Uber a další. Nová virtuální měna se znakem…

Nová pojišťovna Simplea funguje od začátku letošního roku a za tu doby sjednala v pilotním provozu přes 300 smluv. Specializuje se na rizikové životní pojištění a poskytuje dle svých slov jasné a jednoduché podmínky s cílem pomoci svým klientům…

Od začátku roku klesl počet hypoték o třetinu oproti roku předchozímu. Od října 2018 totiž platí nová přísnější pravidla pro žadatele o hypotéky. Banky podle nových pravidel nemohou poskytnout úvěr, pokud výše celkového zadlužení žadatele překročí…

Bankovní rada ČNB zvýšila na svém posledním jednání úrokové sazby o 0,25%. Základní úroková sazba tedy vystoupala na 2%, což je nejvyšší hodnota za posledních 10 let. Lombardní sazbu se zvýšila na 3%. Obchodní banky si tedy nyní můžou půjčit peníze…

Systém každému klientovi vytvoří seznam plateb k jeho smlouvám. Poradce získá chytrou tabulku všech plateb od všech svých klientů. Klient má platební kalendář k dispozici i ve svém klientském přístupu. Užitečné rozšíření pro lepší službu klientům.

Poradci se snadno propojí s Googlem a jakékoliv důležité termíny se jim do kalendáře automaticky přenesou: Schůzky, telefony, úkoly, školení,... Kalendář mají poradci k dispozici přímo v portále. Užitečné rozšíření pro modul AKTIVITY.

Portál zašle klientovi informaci o blízkém výročí a nebo konci smlouvy. Klient obdrží automatický email z adresy jeho poradce i s jeho podpisem. Na kartě klienta poradce nalezne historii všech automatických emailů. Šablonu emailů lze stylizovat do…

Legislativa pro IZ se opět mění! Nová vyhláška č. 308/2017 Sb. upravuje povinnosti Investičních zprostředkovatelů. V reakci na to, jsme připravili funkci Investiční deník 2018, která automaticky generuje deník z vašich smluv, hlídá správnost formátů…

Nová legislativa EU, která bude účinná od 25. 5. 2018 výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a povinnosti institucí a firem tato data chránit.FINEXT již nyní umožnuje plnění všech povinností správců a zpracovatelů osobních údajů, které GDPR…