Novinky

Nová verze deníku přináší možnost exportu jakékoliv části dat. Zvolte například poslední kvartál, libovolného partnera a klikněte na tlačítko Export. Přidali jsme nové možnosti, které jsou v praxi potřebné. Nově lze snadno zvládnou situaci se…

Nová legislativa je jako vždy neúprosná, ale PORTÁL dělá z problému příležitost Bez ohledu na frekvenci a dělení provizí od pojišťovny lze poradcům nastavit splátky podle vašich potřeb a rozložit je na 5 let. Vaše firma tak bude většinu peněz držet…

Nezapomeňte na smlouvy, které vaši obchodníci nesjednali. Poradce je může vložit na kartu klienta a připojit k nim také scan. Portál bude automaticky hlídat výročí nebo konce těchto smluv.Obchodník s klientovým souhlasem smlouvy vyfotí a nahraje…

Kontakty jsou Vaši Potenciální klienti. Jsou základem vaší práce. Umožněte obchodníkům vytvářet seznamy kontaktů a plánovat telefonáty a schůzky s potenciálními klienty. Evidujte také ZDROJE kontaktů a klientů. Statistiky portálu vám ve výsledné…

Vylepšení správy INTERVENCÍ - Nová přehledná správa intervencí vám umožní jejich rychlejší a efektivnější vyřešení, díky novým filtrům a přepínačům. Zadejte do hromadného hledání jméno / RČ / IČ klienta, nebo číslo smlouvy / návrhu, nebo číslo…

Proklik do extranetu KOOP, ČPP a PČS - Zažádejte pojišťovny o přidělení vašeho klientského ID, následně se vy i vaši poradci můžete jedním kliknutím z tabulky smluv dostat přímo do extranetu pojišťovny, kde jsou aktuální parametry a informace o…