FUNKCE

Funkce pro finanční poradenství, které vaše podnikání potřebuje.  Základní evidence i pokročilé nástroje a sjednavače produktů.

EVIDENCE

Smlouvy

Údaje o klientech a smlouvách přehledně a rychle k nalezení.

Provize

Žádné uzávěrky, vyplácejte měsíčně, týdně nebo každý den.

Obchodníci

Rychlá kontrola týmů. Přehledy a statistiky, jak je potřebujete.

Dokumenty

Metodiky a materiály ke stažení s fulltextovým vyhledáváním.

NÁSTROJE

Sjednavač

Napojení na sjednavač produktů. Automatické rekalkulace a předvyplnění.

SMS kampaně

Účinná reklama na cílené skupiny klientů. Rychlá obchodní odezva.

BankID podpis

Vše podepíšete na dálku přes BankID podpis. Žádná tiskárna ani pošta.

Srovnavače

Napojení na srovnavače hypoték, úvěrů a životních pojistek.

ORGANIZACE

Statistiky

Uvidíte ihned slabé místo ve vaší produkci. Data v grafu i tabulce.

Aktivity

Automatické příležitosti. Plánování schůzek, telefonátů a úkolů.

Školení

Organizace školení a firemních akcí. Emailové a nebo SMS pozvánky.

Aktuality

Zobrazte poradcům při přihlášení: Text, Video nebo Žádost k odsouhlasení.

Investiční deník

Automatizovaný investiční deník podle vyhlášky č. 308/2017 Sb.

BrokerPool a MLM

Pravidla struktury a kariéry podle Vás. Žádné obchodní kompromisy.

eDdokumenty

Automatické předvyplnění, hlídání chyb. SMS nebo BankID podpis.

PROPOJENÍ

WS pojišťoven

Dlužné pojistné a konce smluv jsou aktualizovány automaticky.

Externí prokliky

Do portálů institucí nebo externích aplikací se prokliknete přímo z portálu.

API

Vytvoříme přenos dat do jakékoliv externí aplikace nebo databáze.