INVESTIČNÍ DENÍK

 

Investiční deník pro IZ je plně automatizovaný. Data se generují podle vyhlášky č. 308/2017 Sb. Zadání rámcové smlouvy a pokynů je snadné.

generovaný deník

  • Automatizovaný investiční deník podle vyhlášky č. 308/2017 Sb.
  • Splnění povinnosti investičního deníku podle MiFID II
  • Zrychlené zadávání údajů, nemusíte pokaždé vše vyplňovat
  • Evidence všech pokynů, smluv a osob
  • Správa investičních nástrojů a partnerů
  • Video návod pro rychlé pochopení
  • Export libovolné části deníku do Excelu

Kontrola formátu

Finext do deníku automaticky vyplňuje správné formáty, požadované vyhláškou. Nemusíte se obávat skryté chyby, kterou by odhalila až pečlivá kontrola ČNB 🙂

Deník zvládá i nezvyklé kombinace a situace, které vyplynuly z praxe:

  • Více poradců nebo tipařů na smlouvě
  • Převody smlouvy mezi poradci
  • Přijetí pokynu jednatelem / zaměstnancem firmy
  • Správné číslování pokynů podle data přijetí