Firemní software pro finanční makléře

Firemní software pro makléře

FINEXT je online firemní software pro pojišťovací a finanční makléře, pojišťovací agenty, brokerpooly a investiční zprostředkovatele. Získejte univerzální řešení pro výpočet a správu provizí, evidenci poradců, smluv, klientů, dokumentů, aktivit a statistik.

Systém pro Vás nastavíme a upravíme na míru včetně obchodního modelu. Přeneseme Vaše historická data ze starého systému. Vaše firma a celá obchodní síť získá efektivní a moderní systém pro automatizaci a zrychlení práce. FINEXT se neustále rozvijí, bude posouvat Vaše podnikáni kupředu a řešit problémy za Vás.

Řízení vztahů se zákazníky

FINEXT obsahuje crm modul AKTIVITY, vytvořený na míru obchodníkům ve finanční branži. Poradci mohou snadno evidovat a plánovat všechny své akivity s klienty. S předstihem budete upozorněni na důležité termíny formou Příležitosti. Efektivně využijete konce a výročí smluv, konce fixací nebo narozeniny a svátky klientů.

Klademe nejvyšší důraz na neustálý rozvoj funkcí, které automatizují a zefektivňují práci s klienty. Ze svého klientského kmene vytěžíte maximum. FINEXT je úžasný nástroj pro zpětnou a okamžitou kontrolu aktivit vašich obchodníků. Získáte přehled o vývojí a plnění jednotlivých aktivit a rozložení opravdových zdrojů klientů - rodina, přátelé, doporučení atd.

Rychlé nasazení do praxe

FINEXT používají velké společnosti, které znáte: MLM firmy, brokerpooly, investiční a hypoteční zprostředkovatelé. Systém je také využíván pro zprostředkování majetkového, flotilového nebo průmyslového pojištění a pro správu pojistných událostí. Díky širokým možnostem obchodního modelu lze nastavit jakýkoliv typ struktury a provizího dělení.

Software je modulový, obsahuje více než 70 funkcí. Každý náš klient vyžaduje rozdílné funkce a jejich nastavení. Portál pro Vás sestavíme na míru a upravíme podle Vašeho obchodního modelu a firemních procesů. Namigrujeme také vaše histrická data ze starého systému. Zaškolíme váš BackOffice a případně vytvoříme pro vaši firmu výuková videa.

Co FINEXT umí?