Softwarepro finanční poradenství

Jednotlivci

Vaše smlouvy a klienti na jednom místě.
Dokonalý přehled o výročích a úkolech.
Pozvěte kolegy a řiďtě svůj tým.

Týmy

Rozdějulte úkoly a řiďte svůj tým nebo firmu.
Týmové smlouvy a klienti na jednom místě.
Okamžitá kontrola plnění aktivit.

Firmy

Kompletní firemní systém ve vašem designu.
Import provizí a hromadné výplaty.
Všechny funkce a vývoj na míru.

Jednotlivci

Vaše smlouvy a klienti na jednom místě.
Dokonalý přehled o výročích a úkolech.
Pozvěte kolegy a řiďtě svůj tým.

Týmy

Rozdějulte úkoly a řiďte svůj tým nebo firmu.
Týmové smlouvy a klienti na jednom místě.
Okamžitá kontrola plnění aktivit.

Firmy

Kompletní firemní systém ve vašem designu.
Import provizí a hromadné výplaty.
Všechny funkce a vývoj na míru.

Firemní software pro makléře

FINEXT je online firemní software pro pojišťovací a finanční makléře, pojišťovací agenty, brokerpooly a investiční zprostředkovatele. Získejte univerzální řešení pro výpočet a správu provizí, evidenci poradců, smluv, klientů, dokumentů, aktivit a statistik.

Systém pro Vás nastavíme a upravíme na míru včetně obchodního modelu. Přeneseme Vaše historická data ze starého systému. Vaše firma a celá obchodní síť získá efektivní a moderní systém pro automatizaci a zrychlení práce. FINEXT se neustále rozvijí, bude posouvat Vaše podnikáni kupředu a řešit problémy za Vás.

Řízení vztahů se zákazníky

FINEXT obsahuje crm modul AKTIVITY, vytvořený na míru obchodníkům ve finanční branži. Poradci mohou snadno evidovat a plánovat všechny své akivity s klienty. S předstihem budete upozorněni na důležité termíny formou Příležitosti. Efektivně využijete konce a výročí smluv, konce fixací nebo narozeniny a svátky klientů.

Klademe nejvyšší důraz na neustálý rozvoj funkcí, které automatizují a zefektivňují práci s klienty. Ze svého klientského kmene vytěžíte maximum. FINEXT je úžasný nástroj pro zpětnou a okamžitou kontrolu aktivit vašich obchodníků. Získáte přehled o vývojí a plnění jednotlivých aktivit a rozložení opravdových zdrojů klientů - rodina, přátelé, doporučení atd.

Rychlé nasazení do praxe

FINEXT používají velké společnosti, které znáte: MLM firmy, brokerpooly, investiční a hypoteční zprostředkovatelé. Systém je také využíván pro zprostředkování majetkového, flotilového nebo průmyslového pojištění a pro správu pojistných událostí. Díky širokým možnostem obchodního modelu lze nastavit jakýkoliv typ struktury a provizího dělení.

Software je modulový, obsahuje více než 70 funkcí. Každý náš klient vyžaduje rozdílné funkce a jejich nastavení. Portál pro Vás sestavíme na míru a upravíme podle Vašeho obchodního modelu a firemních procesů. Namigrujeme také vaše histrická data ze starého systému. Zaškolíme váš BackOffice a případně vytvoříme pro vaši firmu výuková videa.

Zapojených firem

1mil.

Smluv v systému

4tis.

Obchodních zástupců

Co FINEXT umí?

MLM struktury

Vytvořte libovolná pravidla provizního dělení. Nastavíte MLM struturu nebo lineární hiearchii.

Flotilové pojištění

Flotilové smlouvy a jejich dodatky přehledně. Evidujte vozidla, řidiče a pojistné událostí.

Zprostředkování investic

Automatické generování investičního deníku pro IZ. Podle vyhlášky č. 308/2017 Sb.

Průmyslové pojištění

Evidujte libovolné parametry u každé smlouvy. Dodatky a všechna nezbytná připojištění.

Broker pool

Založte servisní organizaci pro finanční poradce. Nastavte každé firmě odlišné podmínky.

Hypotéky a úvěry

Portál včas upozorní na blížící se konec fixace. Výpočet provize podle objemu úvěru.

Chcete vědět více? Jsme tu pro vás

+420 734 380 455

zdenek@finext.cz

Fakturační údaje

KOUTNÝ SOFTWARE s.r.o.

Vodňanská 1414, 190 00 Praha 9

IČ: 02550831

DIČ: CZ02550831

Kde nás najdete?

Trojská 28, 180 00 Praha 8

Zobrazit na mapě

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace